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电子烟监管风暴致A股板块市值蒸发逾2000亿

加强电子烟监管的消息在市场引起了一场大地震。粗略计算,这一消息使该行业的市场价值蒸发了超过2000亿!

在当地时间星期一,在美国股票市场上市的领先的电子烟五头科技收盘下跌近50%,其市值一天蒸发了940亿元人民币。在香港上市的Simer International在市场开盘之初也暴跌了近40%,然后跌幅收窄了。半天的蒸发量接近1000亿,而传统的烟草公司中国银行香港在市场开始时一度上涨了20%以上。

电子烟在美国和香港股市爆发监管风暴之后,A股相关公司也暴跌。 电子烟电池领导者Yiwei Lithium暴跌了近20%,电子烟 尼古丁提供商金城药业下跌了10%以上。

A股电子烟行业趋势分化

严重的意外袭击,A股电子烟相关股票出现了分化。其中,电子烟电池领导者宜威锂暴跌近20%,截至中午收盘下跌1 9. 32%,其市值在半天之内蒸发了302亿。元。

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作为国内唯一的高纯度尼古丁供应商,金城制药今天也暴跌了10%以上。截至中午收盘,金城制药下跌1 1. 46%。

吉宇股份,东风股份,华宝股份等涨跌互现。其中,华宝股价一度上涨了15%,然后又回落。截至中午收盘,涨幅收窄至5%。

天丰证券认为,随着雾化监督的实施,我国的HNB产品有望逐步投放市场,以继续满足消费者减少伤害,改善消费者体验和卷烟结构的需求。就HNB产业链而言,华宝股份是国际和国内卷烟香精的领导者,而金嘉股份则是国内卷烟标签的领导者,并积极从事新型烟草的生产。 Jiyou和Dongfeng也是香烟标签的制造商。

港股Simer International在盘中交易中暴跌近40%

中国烟草香港飙升20%以上

电子烟在美国股市爆发监管风暴之后,处于电子烟产业链上游的Smol International在早盘交易中下跌近40%,而中国烟草香港涨幅更大超过20%。

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受美股Fogcore Technology大幅下跌的影响,香港股市Simore International开盘下跌1 4. 94%,然后暴跌。盘中最低价达到40港元,比昨天的收盘价下跌3 9. 35%。截至中午收盘,跌幅有所缩小,跌幅仍超过27%,报每股4 8. 01港元。

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Simer International的股价在一天之内触及40港元的低价后,立即反弹,跌幅收窄。截至发稿时,Smol International的股价报4 9. 55,市值为2943亿港元电子烟的多少钱,较昨日收盘价3,916亿港元蒸发了973港元。按最新汇率计算,相当于915亿元人民币。

根据数据,Smol International是电子雾化设备的领导者,其技术优势将继续保持。公司推出的FEELM陶瓷技术的产品优势推动了公司近年来的快速增长。率先与领先品牌建立了稳定的合作关系,实现了产品促销和反馈的持续良性循环。

关于此电子烟法规对关联公司的影响,中信证券认为,在中立的情况下,假设的雾化电子烟法规最终将成功地纳入“烟草专卖”的实施范围法律实施细则”,但预计工业和信息化部以及国家烟草专卖局将向Smol,Fogcore Technology等顶级民营企业颁发烟草专卖许可证,并同时或在中国增加税收烟草专卖但从Smol购买了产品。在这种情况下悦刻电子烟,Fogcore Technology的运行不确定性及其性能的下调幅度明显大于Simer。

电子烟香精生产公司中国博尔顿开盘时也下跌了40%,最低价格为3. 8港元,随后跟随Simer International等人反弹,跌幅收窄。截至发稿时,中国博尔顿股价下跌2 1. 19%,至5. 02港元,总市值跌至54亿港元。

值得一提的是,在与电子烟类相关标题的数量暴跌的背景下,传统烟草公司已迅速崛起。中国银行香港在股市开盘前上涨了20%以上,截至午盘收盘时,涨幅为1 1. 18%。

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大多数组织认为,由于传统卷烟的来源是由国家控制的,因此生产部门和批发部门要求的资格并不复杂。您只需要获得资金,相应的技术设备,专业人员和营业场所即可申请。

电子烟巨雾核心技术一天蒸发940亿元

电子烟迎来了强有力的监督。为了加强对电子烟和其他新烟草产品的监管,工业和信息化部和国家烟草专卖局打算参考卷烟的相关法规实施电子烟和其他新烟草产品。

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受此消息影响,领先的五鑫科技电子烟暴跌4 7. 84%。该公司的最高市值达到545亿美元。按照最新汇率计算,最新的收盘市值仅为158亿美元,而昨天的收盘值为303亿美元,蒸发了145亿美元,折合人民币940亿元。

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根据公共信息,Fogcore Technology Co.,Ltd.于2018年8月16日在开曼群岛成立。这是一家在中国成立的消费电子雾化器品牌公司。当前的主要业务是RELX 悦刻品牌。电子雾化器的研发,设计和销售。该公司的目标是通过与世界各地的专业人士合作,通过最先进的产品和行业领先的科学技术,使RELX成为成人吸吸烟者值得信赖的品牌。

根据CIC报告数据,基于零售额,Fogcore Technology在中国的份额市场在2019年和截至2020年9月30日的9个月中分别为48%和6 2. 6%。第一。

截至2020年9月,Fogcore Technology已与110个授权分销商合作,并拥有5,000多家专卖商店和100,000多家零售店。

财务数据显示,2019年,公司实现收入5. 49亿元人民币,净利润0. 48亿元人民币; 2020年前三季度,收入增长9 3. 28%至2 2. 1亿元,净利润增长1 0. 81%,达到1. 9亿元。

电子烟有多少利润?

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的数据,2019年全球烟草产品市场的规模达到8654亿美元,同比增长6. 9%。据估计,到2024年,烟草产品的规模市场将达到12.021亿美元,在2019-2024年复合增长率仅为6. 8%。

烟草业分为传统烟草和新烟草。传统烟草包括香烟,鼻烟,雪茄等,而新烟草则主要电子烟。在2019年,卷烟,电子烟和其他市场分别占8 8. 2%,4. 2%和7. 6%。根据Frost&Sullivan的计算,在2019-2024年,卷烟电子烟的多少钱,电子烟和其他烟草制品的复合年增长率分别为5. 2%,2 4. 9%和9. 9%。

值得一提的是,随着抽卷烟的成瘾性和对健康的追求,吸烟者需要寻找卷烟的替代品。随着相关技术的成熟和行业巨头的进入,电子烟已成为许多吸烟者的选择,市场的普及率逐年提高。

根据Frost&Sullivan的数据,2019年全球电子烟品牌市场规模为367亿美元,预计未来5年复合增长率为2 4. 9%,并且到2024年,这一数字将增长两倍。1,115亿美元已成为烟草业的新增长动力。

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但是,美国仍然是世界上最大的国家电子烟 市场。截至2019年,美国电子烟 市场的规模已达到9 6. 5亿美元,占全球电子烟 市场的50%以上。

与海外巨头相比,中国烟草在电子烟的商业化方面进展缓慢,但是早在2014年,中国烟草集团就加快了电子烟领域的研发投资,并于2019年启动了商业化项目。 。目前,中国烟草集团直接参与或间接参与研发和商业化的电子烟品牌包括“宽窄功夫”等。

Industry Securities认为,随着中国烟草加快在中国的部署电子烟 市场,国内监管政策也将变得清晰,中国烟草将积累和发展更多的国内电子烟产业链。

该政策将增加多少影响?

3月22日,工业和信息化部就“修正案决定(征求意见稿)”公开征求意见。在此“征求意见稿”中,在补充条款中增加了一条:“ 电子烟和其他新烟草制品应根据本规章中有关卷烟的规定实施。”征求意见的期限于2021年4月22日结束。

如果最终通过了该法规,则批发的生产,批发和零售链接的参与者将需要申请资格证书。 电子烟的所有方面都可能受到国家监督,并以许可证的形式进行操作。

实际上,早在2019年电子烟店,该州就禁止了电子烟品牌的在线销售,这导致许多电子烟品牌转向了线下渠道。

“由于传统卷烟的烟草由国家控制,生产和批发部门要求的资格并不复杂。您只需获得资金,相应的技术设备,专业人员和营业场所即可申请。”光大证券评论认为,着眼于电子烟并考虑电子烟设备的复杂性,如果允许自有品牌在国家一级申请资格,则可能会引入有关口味,含量和税收的更多详细信息,以及上游和下游市场。产业链的下游将被集中。程度有望进一步提高。

该修正案将首先阐明雾化监督的主体,而中国烟草将成为监督检查的监督机构。加强监管是主要目的,完整禁售或完整专营权专卖的可能性很小。

天丰证券指出,由于雾化电子烟和传统卷烟等新烟草在核心成分,产品功能,消费方式等方面的均一性,预计将在后期逐步解决。新烟草,例如雾化电子烟。产品税制示范研究将类似于我国的传统卷烟,并将为国家的财政收入和其他方面做出积极的贡献。

天丰证券认为,此次监管的出台已经明确了监管的主体和雾化方向电子烟,后续工作将不得不等待具体规则的实施。监督的实施将有效地推高行业门槛,提高集中度,造福行业龙头企业的上下游。

就具体的投资交易而言,天丰证券建议关注HNB产业链:华宝股份(领先国际和国内卷烟口味),金嘉股份(领先国内卷烟标签并积极持有新烟草产品)和吉友股份,顺豪股份电子烟,东风股份。就雾化产业链而言,短期和长期优势对领导者有利。政策规则发布后,天丰证券建议关注Smol International(全球雾化代工领导者)和Fogcore Technology(国内雾化品牌领导者)。

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